亚马逊新AI工具引发颠覆担忧 美股软件股大幅下跌

据报道，亚马引美股软件股在周二大幅下跌，逊新这主要受到了关于亚马逊(AMZN.US)新AI工具的工具股消息影响，市场对此类工具可能对传统软件企业造成的颠覆担忧跌冲击感到担忧。一只追踪软件股的美股ETF下跌了4.3%，创下一个月来最大跌幅。软件UiPath(PATH.US)和HubSpot(HUBS.US)的幅下股票均下跌约9%，而Atlassian(TEAM.US)也下降了8.4%。亚马引

消息人士透露，逊新亚马逊的工具股云计算部门正在开发一款AI代理，旨在自动执行销售和业务拓展等职能。颠覆担忧跌这款AI代理可能会替代部分技术专家面临的美股工作负载，尤其是软件在网络安全和服务器管理等领域。

今年以来，幅下软件股持续承压，亚马引多家AI初创公司的新工具引发了对传统软件企业未来的担忧。自2025年底以来，iShares Expanded Tech-Software Sector ETF已下跌超过23%，预计会成为自2008年以来表现最差的季度。

最新消息显示，Anthropic宣布其Claude聊天机器人现可接管用户计算机执行多项任务。在软件股再次下跌的同时，对私募股权行业的赎回潮进一步加剧了市场的焦虑情绪。一些公司正在限制私募信贷基金的赎回，原因在于对软件公司贷款风险的担忧不断上升。

尽管对软件板块的担忧依然存在，Wedbush分析师丹·艾夫斯近期表示，市场对于AI颠覆传统软件公司的担忧被夸大了，导致了不合理的抛售。他认为，AI的真正价值在于成熟的软件平台，而非单一的AI公司。

艾夫斯强调，传统软件公司如Salesforce (CRM.US)和ServiceNow (NOW.US)等依然重要。他还预测，30%的AI支出将流向软件公司，并指出Palantir(PLTR.US)已经展现出商业化的潜力。他预计，行业将会出现整合。

另外，Wedbush团队在2月早些时候就曾表示，尽管AI对软件商业模式构成一定的压力，但市场对此的反应明显过度，当前抛售已隐含了行业大规模被AI颠覆的不切实际的假设。

艾夫斯指出，企业客户对于AI迁移态度谨慎，大量企业不愿意将核心数据暴露在尚未成熟的新平台上，更不会轻易放弃数十年来构建的软件基础设施。他强调，尽管短期内AI是一个逆风，但当前的市场反应与现实严重脱节。

Wedbush也提到，当前企业软件生态中存储了数万亿的数据，新兴AI公司如OpenAI和Anthropic在短期内难以接管这些复杂系统。因此，AI更可能作为“嵌入式工具”融入现有软件平台，而非完全取代它们。Wedbush还指出，微软(MSFT.US)、Palantir、CrowdStrike、Snowflake(SNOW.US)和Salesforce是当前“软件寒冬”中值得投资的五大公司。

此外，英伟达(NVDA.US)的首席执行官黄仁勋也对AI取代软件的观点进行了反驳，称这并不合理，并指出AI将继续依赖现有的软件基础设施。摩根大通策略师也认为，虽然长期来看传统软件公司是否会被AI取代仍不明确，但市场对这一颠覆的悲观情绪已经出现了“过度反应”。